Московская жизнь тридцатых годов. Известный драматург оказывается под обвинением в антисоветской деятельности: постановку по его произведению снимают с репертуара, а его самого исключают из союза писателей. В этот сложный период судьба сталкивает его с прекрасной Маргаритой, несчастной в семейной жизни. Между ними зарождается роман.
Новое произведение автора начинает отражать реальных людей из его круга общения. Среди персонажей появляется загадочный Воланд, чей образ был создан на основе знакомого иностранца. Эти герои становятся центральными фигурами развивающегося сюжета.