Луис вместе с сыном едет в Марокко, чтобы найти свою дочь, которая пропала после вечеринки в пустыне. Они путешествуют по разным местам, собирая информацию о её исчезновении. В процессе поисков они сталкиваются с рассказами о последнем полумифическом рейве, который проходил на границе с Мавританией.
Этот рейв описывается как легендарное событие, о котором ходят противоречивые слухи. Луис и его сын пытаются выяснить, связана ли пропажа дочери с этой таинственной вечеринкой. Их поиски приводят их всё ближе к разгадке исчезновения.