1950-е годы. Бездетная супружеская пара решает усыновить маленькую девочку из детского дома. Вскоре новоиспеченные родители с удивлением обнаруживают, что их приемная дочь обладает необычными способностями — такими, какие сегодня принято называть экстрасенсорными. Необъяснимые явления, связанные с ребенком, создают множество бытовых и психологических трудностей, к которым пара оказалась совершенно не готова.
Неожиданно в их жизнь возвращается биологическая мать девочки, только что освободившаяся из сталинских лагерей. Как выясняется, она тоже обладает паранормальными способностями. Женщина пытается забрать дочь, но получает решительный отказ. Тогда сотрудник госбезопасности Гринёв предлагает ей сделку: он обещает Вале помочь вернуть ребенка, если она согласится выполнять задания для советской разведки.
