Девятнадцатилетний Егор Чудинов отправляется в путь, чтобы разыскать своих родителей, исчезнувших во время этнографической экспедиции в Пермском крае. В сопровождении дяди Николая и двух случайных попутчиц — студенток-филологов Тани и Нади — он углубляется в регион, живущий по собственным устоям и обычаям.
Эта земля отличается суровой природой: в лесных землянках обитают отшельники, недуги исцеляют у колдунов, а во всех бедах винят порчу, наведённую ведьмами. Где-то в глубине дремучих лесов бродит медвежий шаман. Изначально Егор с недоверием воспринимает рассказы о древних существах коми-пермяцкой мифологии, но постепенно осознаёт, что реальность гораздо обширнее его прежних представлений.
